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屠骏:下半年沪综指筑底回升 看好供应链和消费

来源:网易财经频道2016-07-15分享到:微信微博

网易财经7月15日讯 今日,上海证券发布2016年A股市场年中策略展望。会上,上海证券研究所首席策略师屠骏指出:“下半年沪综指2638是底部,创新低小概率事件,区间震荡,低点抬升。核心波动区域2800-3200点。在筑底之下与回升途中,应沿着两方面‘确定性’寻找超额收益机会。”

在屠骏看来,“超额收益的第一个方面是产业链已经印证,创新周期带来的行业景气即将到来,供应链景气反转是大概率事件,预期拐点就在下半年或明年。”

“具体来讲,产业链验证到明年iPhone的储备创新巨大,其中用于解决智能手机续航瓶颈及电动车充电桩瓶颈的无线充电技术,超额收益明确。其次,特斯拉的技术方向、产品进展和产业链将创造巨大的汽车、交通和城市变革创新市场。据此,下半年我们看好电池正极材料、驱动电机、轻量化车身以及电池管理系统BMS,”屠骏表示。

除此之外,屠骏认为,“超额收益的另一个方面,是上市公司2016年一季度ROE拐点行业中的消费涨价行业。确定性和可持续的景气度会进一步支撑家电、白酒、医药、纺织服装、农林牧渔、休闲服务等消费行业的估值溢价。”

“这其中,家电行业下的小家电可以重点关注,小家电最近被市场所发现,自2013年开始,连续三四年的时间,整个主营业务净利润增长都保持在17-22%之间,而背后的资本逻辑主要是消费升级。从行业来看,比如苏泊尔,老板电器这种大牛股的出现,已经昭示了在整个行业中,价值对市场的慢慢挖掘,”屠骏分析道。

据屠骏介绍,“上述超额收益两方面‘确定性’的唯一衡量标准,就是该产业是否具有明确、能够看到的爆发时间点,比如说区域链这块,虽然最近比较火,但它什么时候爆发,需求什么时候起来,这些都是看不清楚的。”(张媛)



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